Macao, 1897. Las familias aristocráticas portuguesas viven en la zona cristiana de la ciudad con todas las comodidades. Francisco Frontaria es un mujeriego que pasa su tiempo entre fiestas y amistades. Toda la comunidad conoce sus andanzas. En una de las bodas de plata de una de estas familias, Francisco se burla de la joven Victoria, que termina muy afectada por su conversación. Esto provoca que toda la ciudad se ponga en contra de él.