En el siglo XVII, en Pasajes de San Juan, un pueblo vasco, los barcos surcaban los mares para buscar aceite de ballena, su único medio para sobrevivir. El ballenero San Juan zarpa hacia Terranova para renovar el pacto con los indios Mi'kmaq, según el cual solo pueden cazar una ballena y su aceite debe durar todo el invierno. Sin embargo, el malvado Athanasius intentará destruir la Gran Bahía mediante engaños, pero su plan se verá interceptado por los vascos Ane y Peiot y el indio canadiense Watuna.