Pedro, joven negro nacido en el seno de una familia de haitianos emigrados a Cuba, cortadores de caña, regresa a su pueblo y constata los cambios que los nuevos tiempos han traído. Tiempo atrás él y su amigo Aristón, creyente de las tradiciones mágicas de su gente, se unieron a la guerrilla de la Sierra Maestra. Aristón, por sus creencias, puso en peligro a sus compañeros y es condenado a muerte. Pedro debe decidir entre dos mundos, el mágico y el real.