Años 30. Un cónsul turco llega a la ciudad soviética de Batum sin conocer ni siquiera el idioma. Pronto comienzan los primeros problemas a la hora de adaptarse al sistema, el cual no logra comprender y hace que se vea totalmente excluido. Al poco tiempo, el cónsul se enamora locamente por su joven secretaria, su única compañía. Sin embargo, ella no lleva bien las críticas a su país, así que trata de aleccionarlo poco a poco.