Nayat es una niña saharaui que fantasea con el mar a través de las dunas. Vive en los campamentos de refugiados en el desierto sahariano al ser hija de habitantes del Sahara español hasta 1975. Por su parte, Marian es una joven saharaui que estudia en París. A través de una carta, debe regresar a Villa Cisneros, su, pueblo, en donde establece un fuerte vínculo con Nayat.