Finales de los años 50. Pepita, Mario y Juan se han distanciado. Mario ha tenido que exiliarse a Buenos Aires tras recibir una brutal paliza. Allí ha logrado triunfar sobre los escenarios con la copla y bajo la protección de una viuda. Pronto se reúne en la ciudad con Pepita, que cruza el océano después de que Juan fuese asesinado por una celosa canzonetista.