Nápoles, siglo XVII. Balthasar es un joven castrado para conservar así la pureza de su voz, aspecto que sirve como herencia familiar por parte del Duque de Arcos. Años más tarde, Balthasar triunfa como “prima donna” en el estreno de una ópera en Madrid tras haber sido considerado como la posesión más preciada del duque. A su lado, María de Lofredo, antigua amante del duque.