En 1895 Elpidio Valdés es un joven cubano, miembro de una familia de mambises, que vive en las afueras de un pueblo, y conspira para alzarse en armas contra la corona española. Los españoles, y sus lacayos criollos, están sobre aviso y harán todo lo posible por impedir el alzamiento, atrapando a los cabecillas: los Valdés.