Rudy, un exboxeador que trabaja como especialista de cine mexicano, es un joven bondadoso y alegre que dedica su vida a cuidar de un pequeño huérfano llamado Poncho. Tras huir con dos amigos para conocer el mar, Poncho llega a una escuela-hogar para niños desamparados que dirige el padre Velasco. Rudy va a buscarlo, pero, tras una conversación con el director, llega a la conclusión de que el niño estará allí mas protegido y tendrá un porvenir mejor. Mientras tanto, en el orfanato descubren que Poncho tiene buena voz y le proponen formar parte del coro que interpretará una canción ante el Papa durante la visita que éste efectuará a México.