Narra la historia de Manolo Vivar, quien desde el comienzo del franquismo hasta la democracia ha ido cambiando sucesivamente de ideología y amistades para adaptarse a los nuevos tiempos. Fue simpatisante del nazismo e incluso viaja a Alemania para mostrar su apoyo. Entre el 'Cara al sol' y 'La Internacional', ha tenido además tiempo de mejorar su situación económica gracias a su amigo Alfonso y a sus buenas relaciones con el poder.