John Liu (John Liu), un veterano de la guerra de Vietnam, es un experto del kung fu, que ha inventado su propia técnica de lucha: el Zen Kwan Do. Dadas sus habilidades, Liu ha sido seleccionado por la CIA para entrenar en las artes marciales a un grupo de agentes de la organización, mediante el uso de la autohipnosis. Pero cuando Liu descubre la razón que hay detrás de su entrenamiento, decide escapar. La CIA no puede permitirse tener un cabo suelto, por lo que deciden ir tras él. En su huida, Liu debe luchar por su vida mientras atraviesa todo Europa.